Конференция
РосТепло.ru - Информационная система по теплоснабжению
РосТепло.ру - всё о теплоснабжении в России

Тенденции мирового и россйского рынка гелиоустановок

Д.т.н. В.А. Бутузов, генеральный директор, к.т.н. Е.В. Брянцева, главный специалист, к.т.н. В.В. Бутузов, главный инженер, к.т.н. И.С. Гнатюк, заместитель главного инженера, ООО «Энерготехнологии-Сервис», г. Краснодар

 

Введение

Для развития в России солнечного теплоснабжения необходим анализ тенденций мирового и отечественного рынка гелиоустановок, оценка объемов использования и их структуры.

 

Анализ рынка

В редакции 2015 г. обзора мирового рынка гелиоустановок, выполненного Институтом прикладных исследований AEE JNTEC (Австрия) по заданию Международного энергетического агентства на конец 2013 г. общая установленная мощность солнечных систем теплоснабжения составила 374 ГВт (535 млн м2). Представленные данные охватывают 96% всех гелиоустановок мира в 60 странах. 82% всех гелиоустановок мира работают в Китае (262,3 ГВт) и в Европе (44,1 ГВт).

На рис. 1 представлена структура типов солнечных коллекторов (СК) гелиоустановок мира. Большинство составляют вакуумные трубчатые СК: 264,1 ГВт; 377,3 млн м2; 70,5%. На втором месте – плоские СК: 83,9 ГВт; 119,9 млн м2; 22,4%. СК без стекол: 25 ГВт; 35,7 млн м2; 6,7%. Воздушные СК: 1,7 ГВт; 2,4 млн м2; 0,4%.

Рис. 1. Распределение типов солнечных коллекторов в мире на конец 2013 г.

 

 

Рис. 2. Распределение типов солнечных коллекторов в Европе на конец 2013 г.

 

 

В Европе структура применяемых СК существенно различается (рис. 2). Плоские СК составляют большинство - 83,8 %. Вакуумные трубчатые СК на втором месте – 10,5%. По данным 2013 г. лидерами мирового рынка гелиоустановок являлись: Китай – 262,262 ГВт, США – 16,69 ГВт, Германия – 12,26 ГВт. По установленной мощности гелиоустановок в расчете на 1000 чел. лидировали Австрия – 430 кВт/1000 чел., Кипр – 425 кВт/1000 чел., Израиль – 377 кВт/1000 чел. В мире в 2013 г. смонтированы гелиоустановки общей мощностью 55 ГВт (78,6 млн м2) с приростом к 2013 г. в 1,8%.

На рис. 3 представлена динамика роста (падения) рынка гелиоустановок по экономическим регионам мира. В Европе падение продаж составило 3%. Рост продаж на 3% в Китае обеспечил 2% роста мирового рынка.

 

Рост рынка 2012/2013 гг., %

  Тропическая Африка Азия
(без Китая)
Австралия Лат.

Америка

Китай Европа Страны MENA США/

Канада

Мир

 

Рис. 3. Динамика рынка гелиоустановок по экономическим регионам мира.

 

Структура гелиоустановок (ГУ) по назначению в последние годы существенно не изменилась [1] (рис. 4). Большинство в мире (84%) составляют ГУ горячего водоснабжения (ГВС) односемейных домов общей площадью 426, 9 млн м2 (106,95 млн шт.). На втором месте – ГУ ГВС многосемейных домов (10%), обшей площадью 55,26 млн м2 (2,18 млн шт.). ГУ плавательных бассейнов занимают третье место (4%) с общей площадью 32,8 млн м2 (276,6 тыс.шт.). На четвертом месте (2%) комбинированные (отопление и ГВС) ГУ с общей площадью 17,9 млн. м2 (1,5 млн шт.).

Рис. 4. Структура гелиоустановок мира по назначению.

 

Мегаватные гелиоустановки мощностью свыше 350 кВт (500 м2) строятся в основном в Европе. К концу 2014 г. в Европе работало 210 мегаватных ГУ и 17 гелиоустановок охлаждения общей мощностью 551 МВт (787, 500 тыс. м2). Мировым лидером по таким ГУ является Дания. Общая установленная мощность мегаватных ГУ этой страны составила 389 МВт (55, 6 тыс. м2). В 2014 г. в датском городе Dronninglund построена самая большая в мире ГУ мощностью 26 МВт (37,6 тыс. м2). Применены плоские СК и бак – аккумулятор вместимостью 61,7 тыс. м3. В 2015 г. планируется завершение строительства еще более мощной ГУ в датском городе Vojens – 37 МВт (52,5 тыс. м2) с плоскими СК и баком – аккумулятором вместимостью 203 000 м3.

По данным [2] в Краснодарском и Ставропольском краях, Бурятии, Астраханской и Волгоградской областях эксплуатируются 307 ГУ общей площадью 16,44 тыс. м2 (13,15 МВт). На рис. 5 представлена структура ГУ России по назначению.

Рис. 5. Структура гелиоустановок России по назначению.

 

Больше всего работает солнечно – топливных котельных – 4756 м2 (28,9%), на втором месте ГУ гостиниц и санаториев – 3826 м2 (23,4%). К многочисленным группам следует отнести ГУ социальных объектов – 3014 м2 (18,3%) и производственных предприятий – 3000 м2 (18,3%). На односемейных домах работает 1345 м2 (8,2%) ГУ ГВС. На таких же домах на отопление и ГВС эксплуатируется 210 м2 (1,3%) солнечных коллекторов. Воздушные ГУ составляют 40 м2 (0,2%), а ГУ плавательных бассейнов – 21 м2 (0,1%) [3].

В работе Г.Г. Литвинчука «Российский рынок солнечных водонагревателей в 2014 году», Москва, июль, 2015 г. [5] (далее – «Обзор»), по информации таможенных служб и поставщиков представлены данные поставки солнечных коллекторов с 2010 г. по 2014 г. включительно – 29,24 тыс. шт. По данным Бутузова В.А. только в Краснодарский край в 2010-2011 гг. немецкой фирмой было поставлено 372 шт. плоских солнечных коллекторов, данные о которых отсутствуют в Обзоре. В мировой практике в связи с различием в габаритах солнечных коллекторов принято оценивать их не в штуках, а в квадратных метрах или в тепловой мощности, кВт при стандартной солнечной радиации (0,8 кВт/м2). С учетом изложенного на основе данных Г.Г. Литвинчука в Россию в 2010-2011 гг. было поставлено 58,48 тыс. м2 солнечных коллекторов зарубежных производителей. При этом площадь одного плоского коллектора принята равной 2 м2, характерной для европейских производителей. Такая же площадь (2 м2) принята для одного вакуумного трубчатого коллектора. В общем случае такие коллекторы комплектуются от 10 до 30 шт. вакуумных труб. В данном случае для площади 2 м2 предлагается поставка коллектора с 15 шт. вакуумных труб. В среднем за последние 5 лет ежегодно в Россию поставлялось 11,7 тыс. м2 СК. В Обзоре представлены данные о поставке солнечных коллекторов 39 изготовителей. На рис. 6 приведена диаграмма распределения наиболее распространенных марок коллекторов.

Рис. 6. Распределение марок зарубежных солнечных коллекторов (2010 – 2014 гг.).

 

По данным обзора, в десятку зарубежных изготовителей солнечных коллекторов в 2014 гг. вошли следующие фирмы: Sunrain (1384 м2); Atmosfera (940 м2); Sapun (890 м2); Анди-групп (874 м2); Dualex (625 м2); Ariston (464 м2); Suntast (414 м2); Vaillant (380 м2); Buderus (330 м2); Maibes (300 м2). Среди плоских коллекторов минимальную стоимость имеет СК фирмы Buderus - 217,7 €/м2; на втором месте Ariston - 273,7 €/м2; на третьем месте Maibes - 396,6 €/м2. Среди вакуумных трубчатых коллекторов минимальная стоимость у СК фирмы Sunrain - 275,3 €/м2, на втором месте Dualex - 320,6 €/м2; на третьем Sapun - 358,4 €/м2. Курс 2014 г. принят - 51, 08 €/м2.

В десятку российских поставщиков солнечных коллекторов из 29 организаций вошли: Анди Групп (СК Анди Групп) – € 404 тыс.; Atmosfera Sales office (СК Atmosfera) – € 400 тыс.; Энергия солнца, Владивосток (СК Sunrain) - € 381 тыс.; Теплотехника, Краснодар (СК Sapun) – € 319 тыс.; Вайлант Групп Рус (СК Vaillant) – € 240 тыс.; Бош Термотехника (СК Buderus, Bosch) – € 239 тыс.; Технологии будущего, Москва (СК Dualex) – € 209 тыс.; Аристон Термо Русь, Санкт-Петербург (СК Ariston) – € 127 тыс.; Майбес Рус (СК «Maibes») – € 119 тыс.; НПФ Энергия, Новосибирск (СК «Kaidusun») – € 95 тыс.

Перспективы развития российской гелиотехники определяются в основном уровнем суммарной солнечной радиации регионов и окупаемостью ГУ в сравнении с традиционными гелиоустановками.

Значение суммарной солнечной радиации на горизонтальной поверхности от 3 до 4,5 кВт·ч/день имеют 18 регионов, среди которых приоритетны Краснодарский, Ставропольский края и Крым (рис. 7), где имеются перспективы экономического роста и опыт практического использования ГУ.

В России приемлемые (до 7 лет) сроки окупаемости имеют гелиоустановки южных регионов страны с годовой солнечной радиацией в плоскости коллекторов 1000–2000 кВт·ч/м2, с удельной стоимостью СК до 15 000 руб./м2 и круглогодичным режимом работы при замещении тепловой энергии стоимостью от 2 руб./кВт·ч.

 

Выводы

1. В 2014 г. в мире эксплуатировались гелиоустановки общей установленной мощностью 374 ГВт (535 млн м2). Из них большинство (70,5%) было построено с вакуумными коллекторами – 264,1 ГВт (377,3 млн м2). Мировым лидером является Китай – 262,26 ГВт. В Европе преобладают ГУ с плоскими коллекторами – 83,8%. По установленной мощности на тысячу человек лидирует Австрия (430 кВт/1000 чел.). При годовом росте продаж в 2% европейский рынок сократился на 3%. В структуре гелиоустановок мира большинство (84%) составляют ГУ горячего водоснабжения (ГВС) односемейных домов.

2. В России в настоящее время единственным производителем солнечных коллекторов является НПО Машиностроения (г. Реутово, Моск. обл.), выпускающие сертифицированные в Европе плоские СК с медным и алюминиевым абсорберами. Годовой объём производства 3-5 тыс. м2 (для данного предприятия – это далеко не приоритетный вид продукции. – Прим. ред.). Стоимость СК в ценах 2014 г. – 150 ÷ 200 €/м2.

3. В 2014 г. в России 29 производителями зарубежных СК было поставлено 12,52 тыс. м2. На первом месте вакуумные коллекторы китайской фирмы Sunrain - 1384 м2 при стоимости в 2014 г. 1 € – 51,08 руб. – 275,3 €/ м2.

4. В 2010–2014 гг. 39 зарубежными производителями в России было продано 58,48 тыс. м2 солнечных коллекторов, из которых 77% вакуумные. Среднегодовые поставки составили 11,7 тыс. м2. Наибольшее количество (6436 м2, 11%) СК плоских было поставлено немецкой фирмой со средней стоимостью 217,7 3 €/ м2.

5. Перспективы российского рынка ГУ оцениваются в 2,09 млн м2 (100%), в том числе, для гостиниц и санаториев – 1,07 млн. м2 (51,2%), комбинированных ГУ (отопление и ГВС) односемейных домов – 0,54 млн. м2 (25,8%), солнечно-топливных котельных – 0,45 млн. м2 (21,5%), ГУ ГВС односемейных домов – 0,03 млн. м2 (1,5%).

 

Рис. . Иллюстрация из Атласа ветрового и солнечного климатов России
(авт. О.С. Попель, С.Е. Фрид, Ю.Г. Коломиец, С.В. Киселёва, Е.Н. Терехова).

 

 

 

 

Литература:

1. [Электронный ресурс]. URL: http://www.enwipo.de/2015/08/20/weltgroesste-solarthermieanlage-nutzt-power-to-heat/. (Дата обращения: 25.08.2016 г.).

2. Ассоциация биоэнергетических структур (АБС): [Электронный ресурс]. URL: http://abc.in.ua/solnechnaya-yenergiya-mozhet-byt-deshevle/. (Дата обращения: 25.08.2016 г.).

3. Бутузов В.А. Рынок российского солнечного теплоснабжения // Альтернативная энергетика и экология. 2014. № 18.

4. Бутузов В.А., Бутузов В.В. Использование солнечной энергии для производства тепловой энергии. – М., Теплоэнергетика, 2015 г.

5. Литвинчук Г.Г. «Российский рынок солнечных водонагревателей в 2014 году», Москва, июль, 2015 г., [LITVINCHUK.RU].

 

В.А. Бутузов, Е.В. Брянцева, В.В. Бутузов, И.С. Гнатюк, Тенденции мирового и россйского рынка гелиоустановок

Источник: Журнал "Новости теплоснабжения" №02 (198), 2017 г. , www.rosteplo.ru/nt/198

Оставить комментарий

Тематические закладки (теги)

Тематические закладки - служат для сортировки и поиска материалов сайта по темам, которые задают пользователи сайта.

Похожие статьи:

Программы Auditor